Pewnego dnia na samotnej szkockiej wyspie Trelay pojawia się Neli Hartę - piękna, wytworna i wykształcona. Gabriel MacFeagh, wicehrabia Dunevin, zastanawia się, kim naprawdę jest Neli i dlaczego zdecydowała się zostać guwernantką jego córki Juliany. Przed przybyciem na wyspę musiała wszak słyszeć budzące grozę opowieści o nim samym i tajemniczych okolicznościach śmierci jego żony. Między ojcem a Juliana, która po stracie matki przestała mówić, panują niezwykle chłodne stosunki, co bardzo dziwi Neli. Wicehrabia nie może jednak dopuścić, by prawdziwa przyczyna tego stanu rzeczy wyszła na jaw. Tylko on wie, że musi wyrzec się na zawsze miłości i szczęścia, aby ocalić najbliższych.