Pewnego mroźnego dnia 1926 roku w Londynie odnaleziono podrzutka. Nie ma w tym nic zaskakującego, zważywszy, że w owym czasie pozostawianie niemowląt było nagminne. Tym razem jednak podrzutek jest nie byle kim, bo córką lorda Fulmana.
Dwadzieścia siedem lat później Jack Midwinter, pożeracz niewieścich serc, wyrusza na poszukiwanie dziewczyny. Sara, bo tak ma ona na imię, pozostaje nieczuła na urok Jacka, podobnie nie kusi jej majątek lorda. Na scenie, gdzie wystawiany jest "Sen nocy letniej", w zagadkowym świecie teatru, Jack i Sara muszą wyjść naprzeciw swemu przeznaczeniu.
