Koniec XVI wieku.
Protestancka królowa Elżbieta popada w tarapaty. Hiszpanie szykują się do ataku na jej flotę, by osadzić na tronie w Londynie katolika. Wysyłają sekretnego mordercę, by zabił kapitana Drake’a, nadzieję na ocalenie Anglii. Jednocześnie ktoś w okrutny sposób morduje krewną królowej, zostawiając na ciele ofiary obsceniczne znaki. Do śledztwa przystępuje agent królewskiego wywiadu, John Shakespeare. Tropy wiodą go w mroczny świat przestępców, czarowników, prostytutek i poetów, wśród których jest jego młodszy brat William, sławny dramaturg...
Zaskakująca intryga, zmyślne przemieszanie faktów i fikcji, barwny obraz epoki.
