Dwunastoletni Sherman, pochodzący z pozornie normalnej amerykańskiej rodziny, okazuje się psychopatycznym mordercą. W wywołanym przez niego pożarze giną rodzice i brat, z życiem uchodzi tylko mała siostrzyczka Mamie. Dziewczynka zostaje uprowdzona ze szpitala przez Laurie, kobietę, która pragnie stworzyć dziecku szczęśliwy dom. W pościg za Laurie i Mamie rusza policja. Tropi je też, razem ze swym półdzikim psem, Sherman, który kocha siostrę obłąkańczą miłością...