Pięknej kobiecie niełatwo jest znaleźć posadę guwernantki. Kiedy zdesperowana Isabella ubiega się o pracę u znanego utracjusza i kobieciarza, hrabiego Hepplewooda, ten składa jej zgoła inną propozycję - i kończy z sińcem pod okiem. Niestety, Isabella prędko musi pogodzić się z myślą, że jeśli chce utrzymać rodzinę, pozostaje jej tylko takie rozwiązanie: sprzedać się jako kochanka bogatemu mężczyźnie. Tymczasem wzgardzony hrabia poszukuje ciemnowłosej kochanki, która pomogłaby mu zapomnieć o Isabelli.
