Wrocław, rok 1963. W odciętym od świata mieście szaleje zaraza, wszyscy szczepieni są przeciw ospie. Do jednego z zamkniętych szpitali przybywa dwóch "wysłanników ministerstwa". Funkcjonariusze krwawo rozprawiają się z lekarzem i pacjentem, którzy próbowali wydostać się na wolność. Wrocław, rok 2009. Kościelne służby informacyjne otrzymują wiadomość, że "bestia" znowu wychodzi z ukrycia. Ksiądz Weber zleca policji prywatne śledztwo. Prowadzi je nietypowy duet policyjny przy pomocy byłego milicjanta, który odkrywa polską rzeczywistość po dwudziestu latach spędzonych w zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego. Czy uda im się unieszkodliwić "bestię"?