Madryt, XVII wiek. Ród Pereirów opuścił rodzinną Portugalię już dwa pokolenia wcześniej, ale wciąż obowiązuje w nim tradycja przekazywania zawodu medyka z ojca na synów. Jednak tylko jeden z braci, Antonio, przejmuje to dziedzictwo; drugi, Miguel, oblewa egzaminy, po czym oddaje się miłosnym i knajpianym hulankom. Antonio jest sumiennym lekarzem i profesorem katedry filozofii, lecz swojej rodzinie poświęca mało uwagi. W naukową podróż do Włoch wyjeżdża sam, pozostawiając w domu piękną żonę Isabel i synka Andreasa pod opieką podejrzewanej o czary Starej i czujnym okiem wścibskiej sąsiadki.
