Po udanej ucieczce z carskiej Rosji Wilmowscy udają się prosto do Australii. Już wcześniej przyjęli zaproszenie państwa Allanów, rodziców Sally, na święta Bożego Narodzenia. Po prawie miesięcznej gościnie u Allanów, na spotkaniu w Sydney Polakom zaproponowana zostaje wyprawa łowiecko-badawcza do jeszcze prawie nieznanej Nowej Gwinei. Podczas wyprawy młodzi podróżnicy ratują grupę krajowców więzionych przez handlarzy "żywym towarem" a następnie zagłębiają się w terytoria plemion łowców głów. Napotykają zawistnego czarownika Tawade, przez którego dochodzi do tragicznego wypadku i Sally zostaje ukąszona przez jadowitego węża. Wyczerpana wyznaje kapitanowi Nowickiemu swoje ostatnie życzenie - chce poślubić młodego Wilmowskiego.
