Akcja powieści rozpoczyna się napaścią na obóz zbieraczy kauczuku nad Rio Putumayo. W ślad za napastnikami wyrusza samotnie nieustraszony Pan Smuga. Po drodze napotyka on przedstawicieli tubylczych plemion takich jak Tikuna, Yahua, Kampa i Indios Bravos. Wkrótce przepada bez śladu w pełnej niebezpieczeństw amazońskiej selwie. Jego tropem podążają młodzi Wilmowscy, Karscy oraz nieodstępujący ich na krok kapitan Nowicki. Podróżnicy zapoznają się z niezwykłymi gatunkami zwierząt takimi jak piranie, manaty, pekari i anakondy oraz nieznanymi Europejczykom roślinami - kurarą, kauczukiem czy maniokiem. Celem ich podróży okazuje się tajemnicze miasto, stolica dawnego państwa potężnych Inków.
