Od Sudanu po Andaluzję: epopeja Almorawidów, wojowniczych pustynnych mnichów.Legendarna pielgrzymka malijskiego władcy, Kanku Musy, do Mekki.Kolczugi, hełmy i zbroje podobne do europejskich nosili także Afrykanie.Portugalczycy w Afryce.W XV w. Stutysięczne Timbuktu, leżące na skraju pustyni, szczyciło się słynnym uniwersytetem Sankore.Historia miłości szlachcica z Tuluzy i księżniczki z Songhaju.Wyroby artystyczne z brązu pochodzące z Ife i Beninu.Lalibela, święty król Etiopii.Handel czarnymi niewolnikami: hańbiący proceder trwający aż pięć wieków.