Miejska Biblioteka Publiczna

Grace Divine jest córką pastora. Ma idealną rodzinę, która wspólnie zasiada do stołu i angażuje się w życie parafii. Okazuje się jednak, że na tym idealnym obrazku jest rysa. Divine`owie skrywają bowiem tajemnicę, która ujawnia się, gdy wraca Daniel. Chłopak, mając trudną sytuację w domu rodzinnym, mieszkał jakiś czas u pastora, jednak pewnego dnia zniknął bez śladu... Grace, dla której był szczególnie bliską osobą, próbowała dowiedzieć się, co działo się z nim przez czas jego nieobecności, tym bardziej że jej niemal idealny brat Jude żywi bardzo negatywne uczucia w stosunku do byłego przyjaciela. Dlaczego tak go nienawidzi? Co stało się tuż przed zniknięciem Daniela?

Grace Divine dokonuje aktu największego poświęcenia, aby wyleczyć Daniela Kalbiego - przyjmuje klątwę wilkołactwa, jednocześnie tracąc ukochanego brata. Kiedy dostaje przerażającą wiadomość od Judea, postanawia zrobić to, co konieczne. Grace musi się stać Niebiańskim Ogarem. Próbując za wszelką cenę odnaleźć brata, dziewczyna nawiązuje przyjaźń z Talbotem - nowym mieszkańcem miasta, który obiecuje pomóc jej zostać bohaterką. Ale kiedy stają się sobie coraz bliżsi, bestia ukryta we wnętrzu Grace rośnie w siłę, a związek z Danielem jest zagrożony - z niejednego powodu. Nieświadoma mrocznej ścieżki, na którą wkroczyła, Grace zaczyna się poddawać bestii - nie zdając sobie sprawy, że wróg powrócił, a śmiertelna pułapka już czeka.

Grace Divine, mimo iż jest twardą dziewczyną, jest o krok o załamania się. Daniel po konfrontacji z Calebem i Królami Cienia nadal jest uwięziony w ciele wilka i nikt nie wie, jak mu pomóc. Jedno jest pewne - szeryf za głowę drapieżnika wyznaczył wysoką nagrodę. Dziewczyna zostaje całkiem sama, gdy jej ojciec ulega wypadkowi i trafia na oddział intensywnej terapii, matka natomiast ...