Miejska Biblioteka Publiczna

W nowojorskiej mafii zachodzą gwałtowne zmiany. Jeden z doradców ojca chrzestnego, Varga, wydaje swych bossów. Agent Tozzi uważa, że było to mistrzowskie posunięcie, ale obciąża zdrajcę odpowiedzialnością za okrutną śmierć trzech policjantów. Rozpoczyna własne polowanie na przestępcę, który jest chroniony przez prawo jako świadek koronny. Gibbons, dawny partner Tozziego, otrzymuje rozkaz powstrzymania go.

Policja znajduje zwłoki dwojga Japończyków, przecięte samurajskim mieczem. FBI powierza sprawę detektywom Tozziemu i Gibbonsowi. Agenci trafiają na trop japońskich gangsterów yakuza, współpracujących z mafią. Organizacja przemyca do Stanów młodzież i zmusza ją do katorżniczej pracy. W planach ma budowę sieci domów publicznych, zatrudniających Azjatki.

Agent Tozzi ma rozpracować jednego z najbogatszych ludzi w USA, Russela Nashe`a. Podstępem zdobywa więc u niego pracę jako ochroniarz. Nashe wpada wkrótce w poważne tarapaty: nie może spłacić długu zaciągniętego u mafii. Zamiast pieniędzy proponuje więc organizacji udział w zyskach ze "sprzedanego" pojedynku bokserskiego o mistrzostwo świata. Sal Immordino, który zastępuje siedzącego w więzieniu szefa mafii, akceptuje ten pomysł, nie wiedząc, że podjął misję samobójczą...

Ambitny prokurator, Tony Augustine, pragnie zostać burmistrzem Nowego Jorku, nie ma jednak dość pieniędzy, by ten cel osiągnąć. Decyduje się więc ofiarować swoje usługi mafii, której kilku członków znalazło się w kłopotach. W zamian za ochronę, którą Augustine zapewni oskarżonym handlarzom narkotyków, mafia sfinansuje kampanię wyborczą prokuratora. Na trop tego układu wpadają Gibbons i Tozzi - przyparty do muru Augustine chce za wszelką cenę zniszczyć obu agentów...

Sal Immordino, członek mafii, postanawia zostać szefem organizacji; najpierw musi jednak usunąć kilku rywali. Gangster obmyślił sobie doskonałe alibi - symuluje chorobę umysłową, a kolejnych morderstw dokonuje wymykając się potajemnie ze szpitala. Sal wie, że jego grę może zdemaskować Mike Tozzi. Życie agenta znajduje się w niebezpieczeństwie...