Michaś Środa nigdy nie był w cyrku, ale Oscuro nie jest zwyczajnym cyrkiem. Są tam groźni klauni i dziwna bestia, a gdy podczas przedstawnienia z wieży spada dziewczynka ze skrzydłami, życie Michasia zmienia się na zawsze. Kiedy Michaś i Mała wyruszają, by uratować dwójkę przyjaciół uwięzionych w Pałacu Śmiechu, odkrywają potęgę przyjaźni i wspaniały dar - rodzinę.
