Pod koniec lat sześćdziesiątych grupa przyjaciół spotyka się co noc w zakotwiczonym na Nilu pływającym domu. W tym czasie Egipt jest areną olbrzymich zmian, zapoczątkowanych reformatorską polityką Nasera. Przyjaciele spotykaja się w blasku ksieżyca, palą haszysz, rozprawiają o życiu, sztuce i miłości. Pewnej nocy dochodzi do zderzenia sztuki i rzeczywistości o nieprzewidywalnych konsekwencjach.