Witamy w Hermańcach. Przed nami Dolina Majtek, gdzie wiosną chłopcy sprowadzają miejscowe dziewczęta, a latem uganiają się za wczasowiczkami z Warszawy. Nieco dalej Suche Bagna, które upodobali sobie samobójcy. Na wzgórzu klinika psychiatryczna, w środku wsi kościół, obok knajpa w wdzięcznej nazwie "Malczik". A oto M. Złotowski, przyszły wielki pisarz... To on będzie naszym przewodnikiem po dziwnej wsi, gdzie żonę można wymienić na piłę mechaniczną. To z nim będziemy marzyć o innym, lepszym świecie.