Arielka, wesoła syrenka, jest oczarowana światem ludzi. Wbrew zakazowi ojca, by trzymać się dala od tego, co nad wodą, ratuje z głębin tonącego księcia Eryka. By go poślubić, sama musi stać się człowiekiem. Czy spełnią się jej marzenia?
Akcja tej historii rozgrywa się w tundrze. Mieszkają tam trzej bracia: najstarszy - Sitka, średni - Denahi i najmłodszy - Kenai. Gdy Kenai dorasta dostaje totem niedźwiedzia oznaczający miłość z czego jest bardzo niezadowolony. Po ceremonii okazuje się, że niedźwiedzie ukradły ryby, ponieważ Kenai nie przywiązał kosza z nimi. Mając zamiar je odzyskać tropi niedźwiedzia. Po krótkiej walce niedźwiedź zrzuca Kenaia na półkę skalną. W takim stanie znajdują go bracia i ruszają mu na pomoc. W walce tej ginie Sitka, ponieważ wbijając włócznię w szczelinę w lodowcu, na którym był on i niedźwiedź, spowodował oderwanie się dużej części. Kenai chce go pomścić i zabija niedźwiedzia, ale zostaje ukarany i duch Sitki zmienia go w niedźwiedzia
Bella jest córką genialnego wynalazcy. Pewnego razu ojciec Belli wyjeżdża z nowym wynalazkiem na konkurs. Gubi się jednak w lesie. Błądząc wśród leśnych ostępów trafia do ponurego zamku położonego na odludziu. Tam zostaje uwięziony przez Bestię. Do domu powraca tylko jego koń. Bella widząc przestraszone zwierzę i niepokojąc się o los ojca postanawia go odszukać. Dociera do zamku Bestii i w zamian za wolność ojca, zostaje w zamku...
