Barcelona, koniec XIX wieku. Po studiach w Szkole Sztuk Pięknych w Madrycie młody malarz Pablo Picasso powraca do miasta, w którym od kilku lat zamieszkuje jego rodzina. W krótkim czasie zdołał doskonale wtopić się w środowisko modernistów , młodych artystów i intelektualnej bohemy, zwykłych spotykać się w tawernie Cztery Koty. Przez pewien czas mieszka w domu publicznym przy ulicy Avinyó, prowadzonym przez Benignę. Potem przeprowadza się do pracowni malarskiej, ale nadal bywa z przyjaciółmi w domu Benigny. Podczas jednej z nocnych wypraw spotyka tam swą byłą ukochaną, prasowaczkę Carmen, która porzuciła go i zniknęła. Przeżywa wstrząs.
Tymczasem Barcelonę obiega przerażająca wiadomość - na jednym z placów znaleziono straszliwe okaleczone ciało prostytutki. Pablo otrzymuje przesyłkę od nieznanego nadawcy: w środku jest fragment ludzkiej wątroby. Z pracowni artysty ginie nóż i szkicownik. W szkicowniku były rysunki innych dziewcząt pracujących na ulicy Avinyó. Był także rysunek mordercy, który odwiedził kiedyś dom publiczny przebrany za marynarza. Czego chce od Picassa? Uwikłać go w zbrodnię? Dlaczego właśnie jego?
Giną kolejne dziewczyny, zabite w identyczny sposób. Zbrodnie do złudzenia przypominają zabójstwa popełnione kilka lat wcześniej w Londynie przez Kubę Rozpruwacza. Władze miasta zwracają się o pomoc do znanego angielskiego detektywa, Stevena Arrowa, człowieka, który zainspirował Conan Doyle`a do stworzenia postaci Sherlocka Holmesa. Pablo i Arrow, zakochani w typowanej na następną ofiarę Carmen, zrobią wszystko, by ją ocalić...