Przystojny sir Nicholas Grantly uchodzi na dworze Elżbiety I za lekkoducha i bawidamka. Jedynie królowa i bezpośredni zwierzchnik wiedzą, że jest to wygodny kamuflaż. Sir Nicholas pełni tajną misję: szpieguje wrogów Elżbiety I zarówno w Anglii, jak i na kontynencie. Nie może wyjawić tego miłej swemu sercu Catherine Moor. Obiecuje sobie, że już wkrótce podziękuje królowej za służbę i wtedy wyzna ukochanej swoje tajemnice. Gdy wyrusza w ostatnią podróż, nie podejrzewa, że jego ukochanej Catherine grozi śmiertelne niebezpieczeństwo...
