Rok 1944. Finał wojny jest coraz bliższy, chociaż jej wynik nie wydaje się jeszcze przesądzony. Zarówno alianci, jak i państwa Osi dążą gorączkowo do tego samego celu - jak najszybszego zdobycia broni atomowej, która jednym przyniosłaby zwycięstwo, drugich ocaliła od klęski. Gdy ruszyć ma amerykańska ofensywa na Pacyfiku, w Europie zaś wojska sprzymierzonych lądują w Calais, do wojny włącza się miażdżącym atakiem Związek Radziecki, który przez dwa lata zawieszenia broni szykował się do zajęcia Europy i części Dalekiego Wschodu. Zmienia to zasadniczo równowagę sił, ZSRR bowiem jest już mocarstwem atomowym. Administracja Roosevelta staje wobec nowego zadania - jak nie tylko wygrać wojnę, ale i nie dopuścić do radzieckiej supremacji w nowym, światowym porządku.
