Doktor Lorna Polk, stażystka w Ośrodku Badawczym Gatunków Zagrożonych ACRES w Nowym Orleanie, zostaje wezwana do porzuconego trawlera, który osiadł na bezludnej wysepce w Zatoce Meksykańskiej. Jego ładownie wypełnia przerażający ładunek: klatki ze zmutowanymi zwierzętami. Wśród zgromadzonych okazów sa m.in. papuga pozbawiona upierzenia, gigantyczne nietoperze wielkości piłek futbolowych, skarłowaciałe małpki i szczenię szablastozębnego jaguara. Zanim cały ładunek uda się bezpiecznie przewieźć do ACRES, na statku dochodzi do zdalnie sterowanej eksplozji. Komu zależało na usunięciu śladów przedziwnych mutacji genetycznych? Jakie było pochodzenie zwierząt? Dokąd zmierzała łódź? I co się stało z załogą? Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie zmutowane okazy miały dodatkową parę chromosomów. Błąd natury czy dzieło ludzkiej ręki?...
