Isaakios Smokobójca po wieloletnim wygnaniu odzyskuje Złoty Tron Cesarstwa Arkadyjskiego. Zwycięstwo ma jednak gorzki smak. Ze wszystkich stron otaczają go spiski, a państwo stacza się w chaos wojny domowej.Na domiar złego w granice cesarstwa wlewają się hordy Apolyona - aspirującego do boskości herolda sekretnego proroctwa. Czy wierni Kościoła soteriańskiego zdołają powstrzymać inwazję, która grozi zburzeniem ich świata?Tymczasem Michelle wraca do ekscytującego życia agentki, a cesarski zausznik, mag Chosroes, w ukryciu daje upust swym przerażającym skłonnościom. Jeśli wyjdą one na jaw, dni panowania Isaakiosa będą policzone.