Okazała rezydencja sławnego alchemika pana Fountaine`a leży szmat drogi od ciemnego sierocińca, który właśnie opuściła Rose. Dom jest przepełniony skrzącymi się czarami. Rose wyraźnie to czuje. Może w niej też zabłyśnie odrobinka czarów...
Tymczasem z okolicy w tajemniczy sposób znikają dzieci. Rose decyduje się więc wykorzystać swe magiczne zdolności. Czy uda jej się odnaleźć zaginionych i pomóc im, zanim będzie za późno?
