Inżynier Dębkowski ze spółdzielni jest agentem obcego wywiadu, który chce się wycofać z roboty. Nie jest to możliwe, o czym przekonuje go agent Bolesław. Dębkowski ma za zadanie wybadać wojskowe jednostki rakietowe w zachodniej Polsce. Jednocześnie centrala przypomina sobie o dawnym agencie, zwanym "Cieniem", po którym słuch zaginął. Do polski przyjeżdża Klaus Engelbardt, który rozpoczyna poszukiwania "Cienia". Ten dowiaduje się o tym, że jest poszukiwany przez obcy wywiad w celu "odmrożenia" i decyduje się na samotną walkę z jego agentami. Milicjanci oraz Służba Bezpieczeństwa szukają zabójcy swojego kolegi, który tropił agenta "Mat-7" i zmarł w swoim mieszkaniu w niewyjaśnionych okolicznościach.