Czarny kot Herbert czuje się nieco samotny, chętnie więc przesiaduje w bibliotece publicznej. Pewnego dnia dowiaduje się z Encyklopedii czarownic że czarownice lubią czarne koty. Ale jak ma znaleźć czarownicę, skoro nigdy żadnej nie widział? - Przepraszam, czy jesteś czarownicą? - pyta Herbert kolejne osoby; skutki są jednak opłakane. Zrezygnowany wraca do biblioteki... i tam czeka go niespodzianka!